2023-2026Web Design

Yampa 2.0

Yampa (Fintech)

Overview

Plataforma SaaS de gestão empresarial, fluxo de caixa e conciliação bancária para PMEs.

Desafio

Desafio 1: Traduzir complexidade financeira para linguagem simples O público-alvo não tem formação financeira. Cada decisão de design precisava ser validada com usuários reais — não assumir baseado em achismo. Abordagem: "Teste do Sem Manual" — critério de usabilidade onde o usuário deve conseguir sair do cadastro e chegar ao primeiro dashboard guiado apenas pelo sistema, sem suporte humano. --- Desafio 2: Criar arquitetura que refletisse o Método Yampa ERPs são organizados por módulo (contas a pagar, contas a receber, estoque...). O Yampa precisava de um modelo que fizesse sentido para alguém que não entende de contabilidade. Abordagem: Navegação por "Áreas de Atuação" — Controle (onde o caos vira dados), Monitore (acompanhamento diário), Entenda (diagnóstico), Execute (ação). --- Desafio 3: Escalar pesquisa sem perder qualidade Entrevistas em profundidade levam horas para analizar. Como transformer insights em ações sem gargalo na equipe de pesquisa?

Solução

1) Reformulação completa do onboarding do zero, resolvendo problemas críticos de usabilidade identificados em testes com usuários. 2) Criação da arquitetura de navegação por "Áreas de Atuação" (Controle, Monitore, Entenda, Execute), alinhada com a jornada mental do usuário — não com estrutura técnica de ERP. 3) Concepção e desenvolvimento de dois agentes de IA (Yago e Yana) com personalidades distintas, funcionando como "assistente financeiro" e "consultora estratégica". 4) Implementação do sistema de permissões granulares, permitindo delegação segura de tarefas em pequenas empresas. 5) Estruturação de ciclos trimestrais de pesquisa (Discovery Q1-Q4 2025) com metodologia reprodutível. 6) Design do "Importador Universal de Dados" — funcionalidade que ingere qualquer arquivo (PDF, Excel, imagem) e classifica automaticamente.

Processo

Pesquisa qualitativa, definição de MVP, criação de componentes, protótipo, validação.

Resultados

+3.000 empresas clientes ativas

Taxa de conclusão do onboardingTempo para primeiro insight (<10s)Tempo semanal no sistema (<15min)NPSÍndice de uso de funcionalidades proativas

Feitos Realizados

Reformulação completa do onboarding do zero, resolvendo problemas críticos de usabilidade identificados em testes com usuários.

Criação da arquitetura de navegação por "Áreas de Atuação" (Controle, Monitore, Entenda, Execute), alinhada com a jornada mental do usuário — não com estrutura técnica de ERP.

Concepção e desenvolvimento de dois agentes de IA (Yago e Yana) com personalidades distintas, funcionando como "assistente financeiro" e "consultora estratégica".

Implementação do sistema de permissões granulares, permitindo delegação segura de tarefas em pequenas empresas.

Estruturação de ciclos trimestrais de pesquisa (Discovery Q1-Q4 2025) com metodologia reprodutível — incluindo entrevistas, testes de usabilidade, enquetes e síntese por IA.

Design do "Importador Universal de Dados" — funcionalidade que ingere cualquier arquivo (PDF, Excel, imagem) e classifica automaticamente.

Sequência de telas do novo onboarding, focado em coleta rápida de dados para entrega de valor cedo.

Desafio 1: Traduzir complexidade financeira para linguagem simples

O público-alvo não tem formação financeira. Cada decisão de design precisava ser validada com usuários reais — não assumir baseado em achismo.

Abordagem: "Teste do Sem Manual" — critério de usabilidade onde o usuário deve conseguir sair do cadastro e Chegar ao primeiro dashboard guiado apenas pelo sistema, sem suporte humano.

Desafio 2: Criar arquitetura que refletisse o Método Yampa

ERPs são organizados por módulo (contas a pagar, contas a receber, estoque...). O Yampa precisava de um modelo que fizesse sentido para alguém que não Entende de contabilidade.

Abordagem: Navegação por "Áreas de Atuação" — Controle (onde o caos vira dados), Monitore (acompanhamento diário), Entenda (diagnóstico), Execute (ação).

Desafio 3: Escalar pesquisa sem perder qualidade

Entrevistas em profundidade levam horas para analizar. Como transformer insights em ações sem gargalo na equipe de pesquisa?

Métricas:

Taxa de conclusão do onboarding — Usuário Conseguiu chegar ao primeiro dashboard?

Tempo para primeiro insight — Em menos de 10 segundos, o usuário Entende se teve lucro ou prejuízo?

Tempo semanal no sistema — meta: menos de 15 minutos por semana para manter o controle em dia (pós-setup inicial).

Net Promoter Score (NPS) — Usuários Recomendariam o Yampa?

Índice de uso de funcionalidades proativas — Usuários interagem com os agentes de IA? Usam os alertas?

+3.000 empresas clientes ativas em todo o Brasil.

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